Installieren und Salesforce Lightning-Add-In für Outlook
Der E-Mail-Workflow spielt im Marketing eine wichtige Rolle. Die meisten E-Mail-Dienste fügen Kontakte oder Kalenderereignisse aus E-Mails zu CRMAs hinzu, sodass Sie sie jederzeit finden können. Vertriebsmitarbeiter verlassen sich häufig auf diese Methode. Das Problem tritt jedoch auf, wenn Sie einen CRM-Eintrag basierend auf einem E-Mail-Thread aktualisieren müssen. Für diese Aktivitäten wird viel wertvolle Zeit und Mühe aufgewendet.
Das neue Salesforce Lightning für Outlook-Add-In Sie sparen Ihren Tag, indem Sie die Möglichkeit haben, alle mit Ihren E-Mail-Kontakten verknüpften Salesforce CRM-Einträge direkt in Outlook zu suchen, anzuzeigen und zu aktualisieren. Die gemeinsamen Bemühungen von Microsoft und Salesforce haben zu einem neuen Add-In für Salesforce Lightning für Outlook geführt. Das Add-In funktioniert in beiden Ausblick 2016/13 oder später und Ausblick im Web. Es wird bald zu Outlook Mobile kommen.
Salesforce Lightning für Outlook
Für den Zugriff auf das Salesforce Lightning-Add-In für Outlook benötigen Sie ein Salesforce-Abonnement. Es ist für Sales Cloud-Benutzer über den Office Store ohne zusätzliche Kosten verfügbar.
Wenn Sie ein gültiges Salesforce-Abonnement erworben haben, können Sie das Add-In installieren und darauf zugreifen. Hier ist wie.
Rufen Sie in Outlook 2016 für Windows die Registerkarte Start in der Multifunktionsleiste auf und wählen Sie die Option "Speichern" (wenn Sie Outlook im Web verwenden, klicken Sie auf das Zahnradsymbol) und wählen Sie "Add-Ins verwalten" aus..Geben Sie in die Suchleiste oben rechts Salesforce ein. Wenn die Suchanforderung mit dem Ergebnis "Salesforce Lightning für Outlook-Add-In" zurückgegeben wird, setzen Sie den Umschalter auf "Ein", um das Add-In zu installieren. Das Add-In sollte oben in der Multifunktionsleiste der Befehlsleiste angezeigt werden.
